Situation personnelle et gestion de patrimoine

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 4

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 30 heures
  • Temps de travail personnel : 80 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :

Compétences :
  • Évaluer la situation de l’entreprise à partir d’un diagnostic technique, économique et financier pour l'amélioration des performances industrielles ou le redéploiement de l'entreprise
  • Maitriser les différents régimes matrimoniaux et conseiller un client sur l’optimisation de sa situation fiscale
  • Etre en mesure de pouvoir conseiller des clients en couple sur l’optimisation de leur patrimoine (cas des couples mariés, pacsés, divorcés)
  • Connaître les possibilités de prise en charge d’un conjoint notamment dans les TPE et lui assurer un avenir financier
  • Appréhender les différents régimes (avantages, limites, vision stratégique sur le long terme en fonction de la profession du couple)
  • Maîtriser les obligations en matière de gestion de patrimoine d’un cas particulier : celui de personnes dans l’incapacité de le faire par elles-mêmes

Organisation pédagogique

- Non défini -

Contrôle des connaissances

Contrôle continu individuel et en groupe

Examen terminal écrit

Lectures recommandées

- Non défini -

Responsable de l'unité d'enseignement

Corynne Jaffeux

Enseignants

- Non défini -