Situation personnelle et gestion de patrimoine

Informations

Langue d'enseignement : Français
Crédits ECTS: 6

Programme

  • Heures d'enseignement dispensées à l'étudiant : 30 heures
  • Temps de travail personnel : 130 heures

Objectifs et compétences

Objectifs :

Compétences :
  • Acquérir une compétence dans les différents domaines de la gestion de l'entreprise
  • Connaitre les outils informatiques de gestion de patrimoine
  • Apprendre à établir un bilan patrimonial d’un prospect individuel (avoirs, dettes, et propositions de constitution patrimoniale)
  • Connaître le métier de gestionnaire de patrimoine en tant que salarié mais aussi en tant qu’indépendant
  • Concevoir une approche marketing de la clientèle (segmentation, étude de marché)
  • Maîtriser les familles de produits bancaires proposés à une clientèle constituant ou gérant son patrimoine financier
  • Etre en capacité de pouvoir proposer à une clientèle des investissements immobiliers en complément d’investissements financiers de valeurs mobilières

Organisation pédagogique

- Non défini -

Contrôle des connaissances

Contrôle continu individuel et en groupe

Examen terminal écrit

Lectures recommandées

- Non défini -

Responsable de l'unité d'enseignement

Corynne Jaffeux

Enseignants

- Non défini -